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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👞💞🥬。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💘，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥭，我们在短暂经历波动率的回归交易后💟👘，仍要回到逻辑驱动的方向💖；中长期而言，更重要的是判断风格🥝🥝👜，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥾💝，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👡🩰🍅🧅，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👝😠💘，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👜💯，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💓🧡，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥔🥾💓🍇🍌，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国(guo)内钢材终端需求承压(ya)，粗钢压(ya)减(jian)传闻扰动不断，下(xia)半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安(an)全月(yue)短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿(kuang)焦煤利润空(kong)间仍存，大(da)规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短(duan)期刚需支撑使得焦(jiao)煤基本面(mian)矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量(liang)，压制(zhi)盘(pan)面估值，盘面价格(ge)仍(reng)有下(xia)行压(ya)力，后续重(zhong)点关注煤矿安监、钢(gang)厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区(qu)间(jian)后，依(yi)然吸引着资金布局，包括恒(heng)生创新药ETF（159316）、港(gang)股通医药ETF（513200）等在内(nei)的60余只(zhi)医(yi)药主题ETF上周合计净流入(ru)超40亿元。

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