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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍(reng)有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的(de)驱动能力可能会更(geng)加(jia)明显。

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中美雙(shuāng)(shuang)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取消了(le)部分限製，但美對(duì)(dui)我加徴關(guān)稅(shuì)仍(reng)有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未(wei)來(lái)或難(nán)以延續(xù)(xu)，下(xia)半年消費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水麵。

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就业网站Adzuna发布的(de)另一份数据显示(shi)，英国5月份的职位空缺(que)较(jiao)4月份略有下降，但与去年同期相比上升了0.5%，这是在一年多的下降后连续第三次出现增长。

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1、（三）安全检查与(yu)交通安(an)排：市民须持参观票和个(ge)人身份证件，自行前(qian)往昂船洲军营（深水埗区志(zhi)昂路）。上午8时20分至下午16时30分从(cong)昂船洲军营西门接(jie)受安检后入(ru)营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

2、公告显示，购买浩鲸科技控制权事项(xiang)尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方(fang)为浩鲸科技的主(zhu)要股东，包括：南京(jing)溪软企业管理合伙企业（有限合伙(huo)）、嘉兴(xing)欧拉投(tou)资合伙企业（有限合伙）、南京(jing)嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合(he)伙(huo)）、厦门悠昂股权投资(zi)合伙企业（有限合(he)伙）、南京午(wu)宥(you)股权投资合伙企业（有限合(he)伙(huo)）。最终确定的交易对方，以公司后(hou)续公告的重组预案(an)或重组报告书披露的(de)信息为准。