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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎👙🍄🍎🥭。从基本面的角度来看💔🥔👠👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍👚🍍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜😻。

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上周早些(xie)时候有报道称，Meta聘请(qing)了OpenAI的人工智能(neng)研究人员卢卡斯·拜尔(er)、亚历山大·科(ke)列斯尼科夫和翟(di)晓华（音译），他们都在OpenAI的(de)苏黎世办(ban)公室工作。

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“去年🍎，我们以杭州西溪印象城为底层资产，发行了中金印力消费REIT，募集资金超过30亿元，这些资金大部分用于上海👗💝、天津等新项目的建设投入🍅😈🍎🥒😻。”印力集团董事长丁力业说，消费基础设施REITs（不动产投资信托基金）的推出💔👅，让公司找到了可持续发展的商业新模式🥥。

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2、中期结构观点不变：A股重回结构牛👝🥝，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥒🥦，黄金👚、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。