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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👞，是基准判断🥦🍌。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👘🍍👚🥝，比如财政、货币、经济数据验证🩲。当前市场主要的下行风险🧅，只能是长传导链条的风险🩳👗🍏🍑，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍎🤍🥦🥥🥦。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💌🥒👢。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的(de)长(zhang)期重估已经(jing)成为(wei)一个(ge)共识的时候，任何过度反应一些外(wai)部冲击因素(su)而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨(zhang)能阶段性缓(huan)解工业(ye)品(pin)价格下行压力(li)，更重要的(de)是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比(bi)下跌区(qu)间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落(luo)至(zhi)5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升(sheng)，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法(fa)移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果(guo)从这个角度看问题，中东的冲突对中国(guo)资产未(wei)必有负面影响。

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