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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍈🥦🩲，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😻💝🥾🩰👝，获得ROE的抬升💟🌽，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥒🍊、公路💞👄🍊；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍋💕🩰；预期走出底部💕🍑🍍🍓，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍓，货币宽松扩张剩余流动性👿，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥕💛🥑🩰，截至25/5已上行至1.8%🍇。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍒👢、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💓💔，当下的小盘成长行情或将进一步加强👄💯，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🎒，相比主板（10%）或表现出更大的优势💞🍆👡🩲。行业关注自主可控🤬🥝🧅👄，包括电子（算力💛🍓🥝🎒、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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截至最新收盘日💕，近十年🥻🍈👅💯，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子😠👠🤍、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮料👡👅🍏🤍，集中在休闲零食、白酒、饮料乳品三大子行业💕🥾🤬。

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1、這(zhè)裏(lǐ)的(de)“資本”，指的昰(shì)銀(yín)行用于觝(dǐ)禦(yù)風(fēng)險(xiǎn)、維(wéi)(wei)持正常運(yùn)(yun)營(yíng)的(de)資金來(lái)源，最重要的昰覈(hé)心一級(jí)資本，主要包括實(shí)收資本咊(hé)資本公積(jī)(ji)可(ke)計(jì)入部分、盈餘(yú)(yu)公積、一般風險準備(bèi)、未分配利潤(rùn)等。

2、6月15日(ri)，*ST同洲（002052）发(fa)布公告称，公司股票将(jiang)于6月16日停牌一天，6月17日(ri)复牌。公司(si)股票自(zi)6月17日开市起撤(che)销退市风(feng)险警示及其他风险警示，股(gu)票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。撤(che)销退市风险警示及其他风险警示后，公司(si)股票(piao)交易价格日涨跌幅限制变更为10%。这意味着，公司即将(jiang)“摘星脱帽”。