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目前我国政策层面(mian)也(ye)正在(zai)战(zhan)略性地全(quan)方位支持(chi)创新药大发(fa)展：创新(xin)药不仅(jin)明确被认为是“新质生产力”的重要方向，2024年7月5日国务(wu)院审议通过的《全链条支持创(chuang)新药发(fa)展实施方案》，更是在价格(ge)管理、医保支付、商业保险、药品(pin)配备使用、投(tou)融资、优化审评审(shen)批和医疗机构考核机制(zhi)等(deng)领域支持创新药发展，其(qi)中就包括“新(xin)药不(bu)集采”，以此来明确保护创新药合(he)理(li)利润空间。

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从市场交易看，在各项稳楼市政策作用下🍑，房地产销售基本平稳。1—5月份🍎🍌，新建商品房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%，与1—4月份基本持平💛😈。部分一线、二线城市市场交易较为活跃🥥💟🥾，商品房销售面积和销售额保持增长。

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正确的做法是避(bi)免 “预先承诺”。加州(zhou)本应先投入少量资金制(zhi)定经济(ji)的(de)方案，再提交(jiao)立法机构审(shen)批。若通过，再好不过；若否决(jue)，也无妨。无论如何，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观(guan)信息做(zuo)出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的(de)零(ling)部件及模(mo)组公司，品类方面(mian)建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量(liang)突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

2、三(san)是坚持(chi)重点突破，树立标杆(gan)。“先落地、再推广”是(shi)改(gai)革的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要(yao)强化“以点带面”思维，集中资(zi)源力量，选择重点区域，对(dui)核心任务、关键(jian)任务予以单点突(tu)破，形(xing)成示范效应。