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欧洲央行2023年的研究揭示了一个令人意外的模式：地缘政治冲击对油价的影响往往昙花一现：911恐袭后👡🥾😠，布伦特原油价格立即上涨5%😡，但在14天内暴跌25%💖👝💟🧄，因为投资者开始担心经济放缓会削弱石油需求；2022年俄乌冲突爆发后两周内👘💯，布伦特油价飙升30%，但八周后便回到战前水平。

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展望后市🧄😠🤬🍇，国元证券表示🧅🩳🥻🍓🩰，白酒方面🍌🥔😠，去库存、稳渠道🩰🥬🍇、促消费是白酒行业主线🍇🤬，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌🩳、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高👚；餐饮供应链逐渐修复🧄😡🧅；乳业上游供给端原奶价格底部企稳💞🥕💗，龙头乳企韧性较强🍍。

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细分子行业看，白酒方面🥑💌👗😈，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%👞🥦🥭🍄，山西汾酒涨超800%🥬🍆，五粮液👛、泸州老窖分别涨超400%🥔🥝、300%🍇。过去十年🍌😻💌👙，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权🍒🍇，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨🥔。另外💔🧄🍎，安井食品、东鹏饮料、千禾味业🥬、安琪酵母等食品加工🍈👞🧄、调味品🌽🥭、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土💕🩲、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🩳；二是恒生科技指数🍏🍆、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🥻，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产💘🥿👜💕，实现资金避险与低波动配置。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属👠👙、军工上涨🌽🧡💛😈，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍌。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥿🩰😈💝，为今年4月以来的最低水平🍌🍍😈。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看💕👘👅，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🥔👜，部分获利盘存在止盈需求。