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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍈。三个月滚动来看👝👘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👠，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👛👠，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥔🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍅🩱，半导体👚🥑🩰🍉、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞🍍🥝；2）中游制造领域👄🍅👞🧡，部分领域景气度有所回暖💔👗🧡🥕，中报盈利或有改善💛💟，如汽车、光伏、自动化设备等🥔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧡🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟🍊；此外贵金属、燃气😻🥔🍊、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤬，中报业绩有望边际改善😻🧡🥬💋。

2、华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度🍆😻🥬，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🩲。