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上文中提到(dao)的行业(ye)选择方向提(ti)供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但(dan)我(wo)们(men)也注意到，短期内过(guo)剩流动性涌入少量优质资产，也将导致(zhi)短期透支，最好的选择还是在“对的位置选(xuan)择对的行(xing)业(ye)”。因此(ci)，如何去衡量(liang)并刻画板块集中度并且(qie)寻找(zhao)轮动依据也(ye)成为下一(yi)个(ge)需要回答(da)的问题。我们(men)通过综合(he)对比1）板块成交集中度、2）南(nan)向资金流(liu)向和持仓、3）卖(mai)空与空头仓位、4）国内(nei)与外资(zi)公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维(wei)度刻画。

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順(shùn)(shun)週期(qi)時(shí)，一切好(hao)説(shuō)。何小鵬(péng)還(hái)隻(zhi)昰(shì)投資人時，這(zhè)傢(jiā)初創(chuàng)車(chē)企就(jiu)從(cóng) “橙子汽車” 改名呌(jiào) “小(xiao)鵬汽(qi)車”，“這有什麼(me)？做成比什麼都重要”。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🥦，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条😻🌽👄。或者推出新的板块💔🥬🍆；例如2009年推出创业板🍈💘、2019年推出科创板🩱🍍🧅。

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1、因(yin)子行(xing)业内表现，本周，基本面(mian)因(yin)子在各(ge)行(xing)业表现分化，净资产增长率(lv)因子(zi)、每股净资产因子和(he)每股经营利润TTM因子在综合行业正收(shou)益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合(he)行业(ye)正(zheng)收益(yi)明显。残差波动(dong)率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市(shi)值风格上，本周综(zong)合、通信行业大市值风格显著。

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