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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联(lian)储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。

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近期A股科技板块强势反弹😡👅，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👠💗。一方面，中东局势超市场预期平息😈🍌，大幅缓解市场地缘政治担忧👢👢，原油价格显著回落😡🥾，带动通胀预期下降，流动性环境改善🧄，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍎💋，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥑、黄金走弱、美债收益率回落🤬，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍋🎒，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会💔🍓💕；同时🍇，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🍏，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷👝🤬🥿🍇，难以有效规避下跌风险🍆🍊。截至2025年6月27日🤬🧅，该指标最近一周小幅下降🍒💗💗，上涨家数占比指标目前高于60%💖😠，市场情绪较好💛🥕🍍🍄。

2、2025 年上半年宏观出现反复，一季(ji)度宏观预期偏(pian)正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔(er)降(jiang)息(xi)措辞(ci)也逐渐(jian)转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年(nian)维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年(nian)来新低，冶炼厂(chang)减产风险仍存，且特朗普(pu)关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地(di)区(qu)铜供需持续收紧，需求(qiu)端上半年总体呈现高景气度，但(dan)后续出口回(hui)落的风险不(bu)容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。