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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的態(tài)(tai)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)(zhang)“對(dui)等關稅”暫緩(huan)期的(de)槩(gài)率(lv)較(jiào)大。中(zhong)美(mei)“對等關(guan)稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破(po)分(fen)歧，關稅戰(zhàn)(zhan)可能存在(zai)反復(fù)

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从热点概念来看🥦，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数🍑、数字货币指数、跨境支付指数🍄🧅🥭、财税数字化指数🥬👚；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数😈、银行精选指数🥭。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热(re)度，我们(men)认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公(gong)布的通(tong)胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施(shi)增(zeng)量政策(ce)”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均(jun)衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下(xia)：

2、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。