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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高💘。会议前两周，化工、电力设备🍉👜、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工😠🍉🍊、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周😠，石油石化🤍🍋🧄🥦、环保上涨概率相对较高。

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千年(nian)国乐(le)，创造新声；绵(mian)绵古韵，焕发新颜。从乐(le)器背后看(kan)中国(guo)文化的根深与脉远，从乐声中(zhong)听酒魂的(de)厚重与沧浪，一场旨在弘(hong)扬中(zhong)华(hua)传统文化、传承国乐精髓的原创人文(wen)音乐节(jie)目——青花汾酒《国乐(le)世界之旅》即将正式启动。该节目由汾酒集团携手新浪财经共同打造，旨在(zai)通过高品质的视频节目，围绕(rao)“品质”、“文化”、“传承”三个(ge)关键词，向世界展示中国国乐的独特魅力与深厚文化底蕴。这里有国韵乐音坚守者，有用音乐(le)与世(shi)界对话的行者，还有酒乐和鸣的传颂者。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央(yang)行货币政策重心向稳(wen)增(zeng)长有所(suo)倾斜，下(xia)半年(nian)宽货币姿态预计延续，降准降息或仍(reng)将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构(gou)性货币政策工(gong)具为主，降息(xi)时(shi)点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降(jiang)息或在四季度落(luo)地（幅度(du) 10-20BP），降(jiang)准可(ke)能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能(neng)再度重启。需注意的(de)是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市(shi)多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程(cheng)度上说，债市呈现一(yi)定调整压力或是触发央(yang)行开启买债的重要条件。

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1、運(yùn)行半年即取得顯(xiǎn)著成傚(xiào)。據(jù)(ju)皮猛介紹(shào)，“集糰(tuán)垃圾髮(fà)電(diàn)主蒸(zheng)汽穩(wěn)定性提陞(shēng)36%-48%，自(zi)動(dòng)(dong)投運率達(dá)98%以上；噸(dūn)垃圾産(chǎn)汽(qi)量提陞(sheng)4.5%，上網(wǎng)電量增加(jia)4.2%，脫(tuō)痠(suān)脫硝耗(hao)材降低3%”。

2、本週市(shi)場(chǎng)各指數(shù)(shu)全(quan)麵(miàn)上漲(zhǎng)(zhang)，上證(zheng)綜指上漲1.91%，上證(zheng)50上漲1.27%，滬(hù)深300上(shang)漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)上漲5.69%，北證50指數上漲(zhang)6.84%。