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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💞，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🧅。之所以这样🥥😠💟🥥，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🌽🧡👝。另一方面👠，25年7月前🥒👠、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍍💝。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👚🥕；25年剩余时间可能外需回落💗💘，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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登记注册类型：划分企业登记注册(ce)类型的依据是市(shi)场监管部门(men)对企业登记注册的(de)类型，按照国家(jia)统计局、国家市场监督管理(li)总局(ju)联合印发《关于市场主体统计(ji)分(fen)类的划分规定》（国统字〔2023〕14号）执行。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)(xian)。瑞(rui)典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年(nian)，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)(wan)億(yì)美元，比2023年實(shí)際(ji)增長9.4%，創(chuàng)下自冷(leng)戰(zhàn)(zhan)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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2、該(gāi)行預(yù)計(jì)，2025年上半年盈利(li)增長(zhǎng)(zhang)9.3%，營(yíng)收增長2.8%，利潤(rùn)率也將(jiāng)擴(kuò)大。建銀(yín)國(guó)際(jì)(ji)將2025財(cái)(cai)年盈利預測(cè)下(xia)調(diào)4%，主要原(yuan)囙(yīn)昰(shì)白酒(jiu)銷(xiāo)(xiao)售成長弱于預期(qi)。基于啤(pi)酒業(yè)務(wù)2025財年10倍(bei)企業價(jià)(jia)值/息(xi)稅(shuì)折舊(jiù)攤(tān)銷前利潤倍數(shù)咊(hé)白酒業務2025財年10倍市盈率的不變(biàn)，該行將目標(biāo)(biao)價從(cóng)34港元下調(diao)至33.6港(gang)元。