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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海(hai)外(wai)流动性环(huan)境变化、增量资(zi)金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)(qiang)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期(qi)，防範(fàn)(fan)滙率超調(diào)(diao)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)(bi)滙(hui)率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩(wen)定。

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全球降息空间再度打开🥦👘，A股“稳中向好”延续。海外方面🥑，尽管美联储内部分歧仍较大🥝🍎，但随着地缘风险降温和油价回落🍉🤍，市场已开启降息交易；国内方面💝，受益于中长期资金的持续入市🤬，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🩱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🤍，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😈👿👢🧅。

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