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3👚、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修💋💛，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降🥾💓🎒🍄，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5🩲🥿、6月集中到港👛🥒。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈💔🤬🎒🩱🍑，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降🥿🤬，累库速度减慢🤬。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)长。二(er)季度通讯器材零售同比(bi)持续较高(gao)速增长，预计智能手机出(chu)货量边(bian)际回(hui)暖，消费电子盈(ying)利或边际改(gai)善。5G用户渗透率(lv)提升与云计(ji)算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信(xin)创与(yu)国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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当前市(shi)场对于波(bo)动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身(shen)并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向(xiang)因素(su)催化下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突破(po)去年(nian)高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经(jing)历波动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的(de)是(shi)判断风格，主(zhu)要(yao)是对弱美元周(zhou)期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。

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此外(wai)，2024年以来，监管部门(men)通过“报行合一”、产品适当性管(guan)理(li)、销售资质分级等政策，规范(fan)保险(xian)市场秩序，保护消费者权益。今年4月，国家金融监督管理总局发布《关于推动深化人身(shen)保(bao)险行业个(ge)人营销体制改革的通知》，其中明确要求深(shen)化执行“报行合一”，加(jia)强(qiang)费用预算管控，做到精算(suan)假(jia)设费(fei)用、预算费用和(he)考核费用相统(tong)一(yi)。另(ling)外还要求保险专业代理机构、保(bao)险经纪人等参(can)照执行，确保对各渠道保险销售人员的监管要求一致。

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1、截至(zhi)2025年6月(yue)26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余(yu)额占(zhan)A股流通市(shi)值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分(fen)位(wei)，融资融券平均担保比例回升至273%。

2、十(shi)年过去(qu)，我们必须(xu)承认一(yi)个痛苦的(de)事实：进展过于缓慢。虽然一些国家取得了令人称(cheng)赞(zan)的进展，但全球排放量仍在持续上升，将升温控(kong)制在1.5℃之(zhi)内(nei)的窗口正在迅速关闭。