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下跌中的回落(luo)：美(mei)元走(zou)强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股(gu)较(jiao)A股跌(die)幅更深，当前概率不大(da)。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年(nian)美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美(mei)联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率(lv)持续高位，外(wai)资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美(mei)丽大(da)法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户(hu)需求(qiu)，可(ke)能出现美债大幅(fu)增发的情(qing)况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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