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相(xiang)比2014年底(di)和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并(bing)且中国央行(xing)同步(bu)宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等(deng)三季(ji)度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产(chan)品力正替代(dai)产品形式，推动全球(qiu)电(dian)气化进程(cheng)全(quan)面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑(ji)可(ke)能是(shi)电气化领域(yu)全产业链变现(xian)能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季(ji)度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注(zhu)意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结(jie)构性(xing)机会(hui)的重心。

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