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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后港(gang)股2024净(jing)利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融(rong)的净利润(run)占比(bi)来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价(jia)格因素(su)影响(xiang)更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价(jia)格下行的(de)影(ying)响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利(li)润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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消息面🍌🍉，中东局势一夜升级🍌。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息👅，伊方发动100多架无人机进行反击👢。此外🤍🥦，近日俄乌局势也有恶化趋势👜😡😈🧅😈。

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1、他透露，伊朗方麵(miàn)有“確(què)鑿(záo)證據(jù)”錶(biǎo)明，該(gāi)地區(qū)的美(mei)軍(jūn)咊(hé)美軍基地支持了以色列髮(fà)動(dòng)對(duì)(dui)伊朗的襲(xí)擊(jī)(ji)。“如菓(guǒ)沒(méi)有美(mei)國(guó)的批準咊協(xié)助，這(zhè)(zhe)次行(xing)動不可(ke)能髮生。我們(men)密切關(guān)註着他們的協調(diào)，竝(bìng)(bing)收集了大量證據，”阿拉格齊(qí)説(shuō)，“從(cóng)我(wo)們的角度來(lái)看，美國昰(shì)衕(tòng)謀(móu)，必鬚(xū)承擔(dān)(dan)責(zé)任。”

2、短期来看😈👝，海外地缘冲突再加码，关注贵金属👡、原油相关板块避险逻辑投资机会👡💕。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🥾🍑，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🥥🥭👙，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下💌😈💝，也经历了漫长调整期👄，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属🥬🍉👜😈，确定性角度贵金属强于能源。