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下半年美国经(jing)济(ji)增长可能进一(yi)步放(fang)缓，主要受到关税政策不确(que)定(ding)性(xing)对美国(guo)需求和投资的抑制(zhi)，且6月美联储议息(xi)会议对经济(ji)预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进(jin)一步调低了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核(he)心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期(qi)下，棉(mian)价反弹承(cheng)压，上方空间相对有限。2025年上半年影(ying)响郑棉(mian)期价走势的主(zhu)要因素是(shi)较为(wei)宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点(dian)来看，中美关于关税问题已经原则上(shang)达成协议框架。新(xin)棉尚未上市，棉花进(jin)口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较(jiao)低水平，同比下降超30万吨。综(zong)上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再(zai)破前低概率较低。展(zhan)望未来，新年度棉(mian)花供(gong)需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度(du)国内(nei)新棉种植面积同比增加已(yi)是市场共识(shi)，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本(ben)年(nian)度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端(duan)纺服产品零(ling)售额(e)同比为正，但同比(bi)增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服(fu)产品需求增速要好于纯棉(mian)类需求。进出口(kou)方面，美国是我国主要的棉花(hua)进口国以及纺服产品(pin)出口国(guo)，目前中美(mei)关税仍然(ran)较(jiao)高，且未来降(jiang)至特朗普上台之前水平(ping)难度较大，对于棉花进(jin)口以及终端纺服产品出口势必会有(you)一定影响。整(zheng)体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价(jia)底部有支撑，展望未来(lai)，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口(kou)、低库存现状，棉价重(zhong)心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收(shou)预期偏(pian)弱，预计开秤价格(ge)与去年同期(qi)持平或略(lve)有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但(dan)空间(jian)预计有限。

2、张宇涛是现任董事(shi)长兼总经理，而张贤庆则是第六届非独立董(dong)事(shi)。选举结果是张宇涛以7票同意、2票反对当选董事长，反对票来自(zi)张贤庆和陈松(song)辉。张贤庆认为张宇涛在(zai)任期间(jian)管理(li)混乱，导致公司营收和净利润(run)双降，费用却上升，2025年第一季度还出现亏损，人效也处于行业底部。陈松辉则主张轮值董事长制度。而选举张贤庆为董事长的提案未获通过，结果为2票同(tong)意、4票(piao)反对、3票弃权，3名独董均投弃权票，反对(dui)票中宋俊成、朱立一认为张宇涛的提案更优。