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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造(zao)领域(yu)工(gong)程机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景气和交易等(deng)维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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这种不(bu)确定性的一个迹象是，包括通(tong)用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公(gong)司（MAT）等在内的多家知名企(qi)业，在刚刚过去的财报季(ji)撤回了业(ye)绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的(de)不确定性，但(dan)也降低(di)了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础(chu)。

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