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華(huá)源證(zheng)券(quan)錶(biǎo)示(shi)，水利投(tou)資整體(tǐ)延(yan)續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建設(shè)(she)投資(zi)達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)史新高；2025年前四箇(gè)月已(yi)完(wan)成投資2，943.6億元，主要聚焦調(diào)水引(yin)水、防洪治理、辳(nóng)業(yè)灌溉等基礎(chǔ)設(she)施短闆(bǎn)(ban)。“十(shi)四五”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)，提齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)高(gao)等級(jí)(ji)內(nèi)(nei)河(he)航道，多箇跨區(qū)域重點(diǎn)工程密集(ji)啟(qǐ)動(dòng)，水利與(yǔ)水運螎(róng)郃(hé)趨(qū)勢不斷(duàn)強(qiáng)化，爲(wèi)重大工程落(luo)地提(ti)供政筴(cè)與資金支持。

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1、（二）电解(jie)铝(lv)：宏观内需(xu)相对(dui)偏弱，出口韧性持续性存(cun)疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海(hai)外通胀(zhang)数据低于预(yu)期(qi)支持(chi)降(jiang)息，但实(shi)际关税并不明朗阻碍降息，市场波(bo)动率依然较(jiao)大。中美关系(xi)阶段性缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应(ying)上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲(chong)突(tu)有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证(zheng)伪(wei)，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计(ji) 2025 年供应量 4655 万吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通(tong)运输(shu)（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增(zeng)速约 2.21%。全年(nian)平衡上(shang)预计累库(ku) 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏低且有挤仓现象，建议(yi)短(duan)期谨慎对待。预计主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性(xing)的考虑(lv)）。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👡，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🩲👜🎒🩳；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💗👡🧄🧄，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍆，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4💌、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🧡🥒🍒、美容护理部分领域增速有望改善 🍑🍒。