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1、田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联(lian)网和港股(gu)通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产(chan)业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。

2、三(san)季度前半段美(mei)国(guo)经济或保持一定韧性，可(ke)能对风险偏好有一定支(zhi)撑，但关税(shui)不确定性和美国债(zhai)务风险仍将使得(de)市场波动存(cun)在跳升可能，并对风险偏好(hao)形(xing)成压制。 四季度美国经济压力(li)加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性(xing)层面存在对 风险资(zi)产估值的支(zhi)撑。一方面，我们预计本轮美国(guo)弱补库或将(jiang)于 8 月结(jie)束，此后(hou) 美(mei)国经济和就业下(xia)行压力可(ke)能进一步(bu)加大，并推升美联储降息预期。不确(que)定性来自三季度美国关税(shui)落地情(qing)况对后期通胀的影(ying)响。另一方面，7-9 月既(ji)是美(mei)国财年 预算截止期也(ye)是(shi)“对等关税(shui)”暂缓到(dao)期日，海外市(shi)场仍可能出(chu)现较**动，风险(xian) 偏好或先稳后降。