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张瑜认为，当(dang)下(xia)美元相对偏弱的背景下(xia)，汇率对货币政策的掣肘客观不强，但后续(xu)一旦出(chu)现美元反弹现象，央(yang)行如何表述(shu)值(zhi)得更多关注。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线(xian)索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明(ming)显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月(yue)度-季(ji)度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调(diao)升或具备后(hou)续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们(men)自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注(zhu)半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合(he)估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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