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“PTA基差走强的主要原因是供需(xu)结(jie)构处于紧平衡状(zhuang)态。”卓创资讯分析师安光(guang)分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这一(yi)数(shu)值为年(nian)内次高水平，表明下(xia)游刚需(xu)支撑强劲。据测算，6月PTA去(qu)库约(yue)20万吨，延续了二季度(du)的去库趋(qu)势。但是，在供应(ying)端，主力供应商排货节奏放缓，基差(cha)报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场。与此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差(cha)连创新高(gao)。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大💋👚、销量同比增幅扩大👞👿🍏，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份💞🎒💖👄🥒，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥥🥭，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%💋😠。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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部分(fen)农化(hua)制品、化(hua)学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同(tong)比较高增长(zhang)或有改善，相关(guan)盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年(nian)新高，磷酸一(yi)铵价格高(gao)位震荡，价格中枢较一(yi)季度环比抬升，钾(jia)肥库存持续下滑(hua)，降至(zhi)历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、近日，公司收到STHK的書(shū)麵(miàn)通知，自原禁售期屆(jiè)(jie)滿(mǎn)(man)后12箇(gè)月內(nèi)至2026年6月29 日（包含噹(dāng)日），STHK不(bu)會(huì)以任何方式減(jiǎn)(jian)持任何相關(guān)H股(gu)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍑💞，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💓👙🍆。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥭。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🌽🎒。近期💔，YU7大热💟🤍、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍇🍅🥑💓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👙👝🤍，以及AI智能化领域的追赶👜💕。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👜，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘👗🌽😻。