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下半年债(zhai)市或(huo)仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应(ying)空间有(you)所打(da)开。2024 年年底债市利率快速下(xia)行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行(xing)需要宽货币进一步兑现。考(kao)虑下半年财(cai)政或(huo)延续前置发力，三季度仍需保(bao)持谨慎，四季度如果进一(yi)步(bu)降息落地，债市利率下行空(kong)间或有(you)所(suo)打开，但是幅度可(ke)能仍(reng)不大。下半年来(lai)看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建(jian)议：关注阶段性空头套保以及多头替(ti)代机会；关(guan)注(zhu)短端正套(tao)机会；关注(zhu)曲线走(zou)陡机会。

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沪深300股票池中😡，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💯🧅💕、5日反转 (1.83%)👅😡🍅、标准化预期外收入(1.79%)👚。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥒🍉，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝🩱💖，成长价值或相对均衡。具体来说🥿🥝，第一💗🥒😈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🌽🥒🩲，大盘风格略占优。第二🥦，外部流动性方面💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑🥕🥒🥬，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💋👡，市场风险偏好整体回暖🧅👛🍇。行业选择层面👿，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👝🩰👗、盈利能力、筹码分布、估值、交易💟、周期阶段和赛道价值等多个维度🥿👢🥦👚，本期推荐关注电子（半导体）🍑😻🥦、机械（自动化设备）🍉、医药生物（化学制药）🥬、国防军工💞、有色金属（工业金属、贵金属👅、小金属）😠👚🧅😠、计算机等。赛道选择层面😠🥬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥕、国防军工、创新药。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)(xiang)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但(dan)隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)落，市場(chǎng)已開(kai)啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵(mian)，受(shou)益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年(nian)初(chu)至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展(zhan)朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明(ming)顯減(jiǎn)弱(ruo)，國內政筴(ce)“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空(kong)間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)(dong)A股估值的擡陞。

2、下半年贵(gui)金属维持多(duo)头方向，趋势性(xing)看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美(mei)元(yuan)成为新(xin)的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支(zhi)撑区间(jian)。 从交易驱动上，关注美联(lian)储年内首次(ci)降(jiang)息、财政法案推进下的(de)信用演绎和贸易摩擦(ca)反复的可(ke)能，年内金(jin)价上方关注 3900-4000 美元，白银上(shang)方关注 39-40 美(mei)元。