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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议(yi)表述来看，1）对经济环(huan)境描述中，提到“贸易壁(bi)垒增多”，“物价持续低位运行”等(deng)。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的(de)力度和节奏”，“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策，充分释放(fang)政策(ce)效(xiao)应”。往后去看，未(wei)来货币政(zheng)策仍有进一步发力空间，国内市场流(liu)动性有望继续保持(chi)相(xiang)对宽(kuan)松的状态，如果增(zeng)量政策能够继续落(luo)地(di)，将(jiang)对市场情绪形成进一步提(ti)振。

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2024 年 8 月，何涛（后排左起第 5 位）的新创业(ye)公司 “OMOWAY” 搬(ban)进(jin)了办公室(shi)。他右侧是(shi) OMOWAY 联合创始人、小鹏(peng)前副总裁(cai)矫青春。

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6月29日晚间🩱🍇🩲，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一(yi)月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续建议(yi)关(guan)注半导(dao)体、电池（固态(tai)电(dian)池(chi)主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤(pi)酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🥿😈，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🤬😻💯，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🍌；第二产业用电量5414亿千瓦时🥔🥒🥒，同比增幅收窄至2.11%💯🥒，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时💌💛，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🍋😠。

2、至此，結(jié)論(lùn)顯(xiǎn)而易見(jiàn)：至純(chún)科技的現(xiàn)金流(liu)錶(biǎo)現再次(ci)顯著(zhu)揹(bēi)離(lí)了衕(tòng)(tong)業(yè)可比公司。按(an)公司的説(shuō)灋(fǎ)：難(nán)道衕業公司就不註重研髮(fà)、不進(jìn)行擴(kuò)(kuo)産(chǎn)、不積(jī)極(jí)備(bèi)貨(huò)、不推進(jin)供應(yīng)鏈(liàn)建設(shè)、不與(yǔ)時(shí)俱進？