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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境(jing)下零部(bu)件(jian)行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领(ling)域来(lai)看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的(de)修复程(cheng)度最为突出(chu)，其次(ci)是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近(jin)一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零(ling)部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以(yi)来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩(suo)，而零部(bu)件板块的开(kai)支持续上(shang)行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于(yu)缓解(jie)汽车产业链上下游格局的(de)利润(run)分配和供需压力，意(yi)味着积(ji)极信(xin)号，板块一度反弹，后续(xu)则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势(shi)。

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