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2025年下(xia)半(ban)年全(quan)球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年(nian)度美豆库存压力轻、南美大豆库存(cun)压力(li)下降，加(jia)菜籽(zi)、黑海油料库存紧张，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均(jun)报以乐观期待。目前看，供应端面(mian)积基本如期，美豆单产出(chu)现大(da)幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄罗斯和(he)乌克兰油料产区存在干(gan)旱隐(yin)患，三季度急需更多(duo)广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议(yi)中美取得实(shi)质进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国(guo)外长(zhang)王毅(yi)访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间(jian)寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口(kou)销售(shou)能否好于(yu)预(yu)期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或落地。国内蛋白粕(po)方面，养殖利润(run)好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油(you)菜(cai)籽4季度采(cai)购(gou)偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠(die)加(jia)美(mei)豆价格上涨，蛋白粕(po)价格单边偏强对待。另(ling)外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周(zhou)期规(gui)律。每五(wu)年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周(zhou)期可以大致分为三个阶段。当(dang)然阶段的划分有一定主观性，我们对于过(guo)去每五年的周期的上行周期如下图(tu)所示。

2、当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险🍅🍊。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价🥭。