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1）中东(dong)地缘局势扰动风险偏好，但影(ying)响A股的核心因素仍在于(yu)自(zi)身的结构。本周五(wu)A股、港股指数普遍回调，避(bi)险情绪推升能源、贵(gui)金属、军工上涨(zhang)，但中东局势(shi)对国内而言更多是情绪上(shang)的短(duan)期冲击，影(ying)响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附(fu)近，为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发(fa)力；结构上来看，前期活跃(yue)的新消费、创新药等(deng)主题的成交(jiao)占比持续提升后，细分赛道快速轮(lun)动，部分获(huo)利(li)盘存在止盈需求。

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1、從(cóng)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，截至6月(yue)13日，上述110隻避險(xiǎn)箇(gè)股年(nian)內(nèi)股(gu)價(jià)平均漲(zhǎng)(zhang)幅達(dá)(da)到4.17%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)深300指數(shù)（-1.8%）。黃(huáng)(huang)金股錶現極(jí)爲(wèi)優(yōu)異(yì)，7隻黃金股位居上述110隻避險箇股漲幅前(qian)7位，中潤(rùn)資源、西部黃金、赤峯(fēng)黃金漲(zhang)幅位居前3名，均超過(guò)85%。

2、具体(ti)配置方(fang)向上，中国(guo)银河证券看好三大主线机会：第一(yi)是安全边际较高的(de)资产，其低估值、高股息特(te)性契(qi)合中长期资(zi)金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安(an)全边际与收益确定性；第二，科技仍将是中(zhong)长期配置主线(xian)，在短期市场快速轮动的环境下，投资者可关注估值(zhi)较低的细分(fen)板块；第(di)三，以旧换新政策显效，新消费(fei)潜力在消费行为重构与技术深度赋能下有望持续释放，政策(ce)提振(zhen)下的大消费板(ban)块或表现(xian)活跃。