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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市(shi)場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成(cheng)脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡。

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1、相比2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月(yue)意外(wai)降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向(xiang)科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动(dong)全(quan)球(qiu)电气化进(jin)程(cheng)全面(mian)加速东移，下一个阶(jie)段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科(ke)技(ji)板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性(xing)机会的重心。

2、资本市场政策往往(wang)体现为(wei)对资本市场支持性政策，例如1999年(nian)推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商(shang)的重组(zu)，2014年推出新国九条。或者推出新的(de)板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创(chuang)板(ban)。