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周五（6月(yue)27日），大盘回调之际，化(hua)工(gong)板(ban)块逆市拉(la)升，反映化(hua)工板块整(zheng)体(ti)走势的化工ETF（516020）开盘后震(zhen)荡走高，盘中场内价格最高涨幅达(da)到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内(nei)需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新(xin)技术制造业、价格上(shang)涨的资源品(pin)等(deng)领(ling)域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关注度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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截至2025年6月27日🥦🍌😈，宽基指数来看，上证指数🍒、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级💘。

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近日，曾女(nv)士在接受大风新闻(wen)采(cai)访时提到，2024年7月(yue)30日上午，调查组通知(zhi)她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华(hua)退休时写(xie)了不经商保证，但转(zhuan)身去房地产公司参与开发等(deng)情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告(gao)。“后来(lai)我对(dui)核查结果(guo)不接受不认可，拒绝签字。”

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍉🍓，分别以25/3/20🩰💯👙、25/6/12为界🥬💌💌，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍉🍈🍈🩳。以月度-季度维度的轮动视角看🍈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👗🩱、风电🤍、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍉👿、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😈，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍍👛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍏🥒🍑、小金属🍉💖。

2、仕佳(jia)光子此(ci)前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投資福可(ke)喜瑪(mǎ)，有利(li)于公司(si)保持MT挿(chā)芯持續(xù)供(gong)貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有(you)助于公司提高整體覈(hé)心競(jìng)爭力。