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（本文由北京盈科（杭州）律师事务所陈宇霞律师供稿👿🧄🥦🍅💖，不代表新浪财经的观点。陈宇霞律师👘💋🎒，北京盈科（杭州）律师事务所律师，已成功代理股民诉超华科技🩰🍆🩳💗🩱、圣莱达🍊🧅、三房巷、亿晶光电🥔👘💔🍋、天翔环境🍄、祥源文化🥦🍍👙、中兵红箭、獐子岛、长园集团、索菱股份🍉💔👚🍆💞、中润资源、延安必康、大东南、联建光电等数十家上市公司的证券虚假陈述责任纠纷案件🧄👄。）（陈宇霞律师专栏）

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唐晨：一是关税(shui)问题，在(zai)90天暂停到期后可能(neng)存在不(bu)确定性；二是全(quan)球债市潜在的风险(xian)事件，因为港股的(de)重要的估值锚仍(reng)是美债收益率(lv)；三(san)是若产业层面释放(fang)价值(zhi)的过程阶段性低于预期(qi)，会造成一定的(de)估值收缩；四是(shi)减(jian)持与再融(rong)资(zi)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍒👢😡，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。