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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚👿。具体来说，第一🍋🥑💕🍓🩰，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥭🥾🥿🍌，外部流动性方面🩲🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥🧄🥥，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎👢🍉🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽🧄😠。第四😈👅，市场交易和增量资金层面👢👗🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👙👚💕🍏，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👛🥥、库存阶段🧅👢、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍌👅、筹码分布💗、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍇💘👿、医药生物（化学制药）、国防军工💟💞💗🍍、有色金属（工业金属、贵金属👘👡💌、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👅🍉💞、国产算力、非银金融、国防军工、创新药👜👚🍇。

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财(cai)联社6月29日讯（编(bian)辑 若宇）近期，Meta、小米等巨(ju)头已推出多款AI眼镜产(chan)品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是(shi)去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周(zhou)五收(shou)盘，已有(you)部分PCB产品应用(yong)于AI眼镜(jing)领域的中京电子走出8天5板(ban)，TWS智能眼镜(jing)方案已批量交付的好上(shang)好收获两连板。

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1、6月國(guó)(guo)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨(huo)價格月環比上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化(hua)工産(chan)品價格指數月環(huan)比上行(xing)1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌(die)，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二(er)甲苯等價格漲幅居前，二乙(yi)二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

2、滬(hù)深300股票池中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(ru)(1.79%)。錶現較(jiao)差的囙(yin)子有大單(dan)淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季度ROA (-0.45%)。