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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。具体来(lai)看(kan)，风格方面(mian)，巨(ju)潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的(de)概率也是(shi)60%。在主要宽基指数(shu)中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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央行此前已推出一系列结构性货币政策工具，银(yin)河(he)证(zheng)券预计(ji)，下半年还将围绕科技、消费、外贸、楼市、股市等领域，继续创设或(huo)优化(hua)现有政策工具，精准发力推动经济高(gao)质量发展。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或(huo)相对均衡。

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随着(zhe)中东紧张局势缓解，上(shang)周股市创下历史新高，能源期(qi)货价格回落。但在(zai)期权市场的某些领(ling)域，仍有紧张迹(ji)象，因为投资者在为潜在的地(di)缘政治和宏观经济动荡进行布局(ju)。

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