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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🩲🥻，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥦🍍👗🤍，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥝🍉。从宏观视角看👞👚🥻，中👞🥑、美👢🍎🥔💛、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🌽🥿，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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在《提請(qǐng)圅(hán)》中(zhong)，宏(hong)語(yǔ)商務(wù)等6名股(gu)東(dōng)直言，經(jīng)與(yǔ)伊泰煤炭（即(ji)伊(yi)泰B股(gu)）溝(gōu)通，伊泰煤炭(tan)支持(chi)其提請ST新潮(chao)董事會(huì)召集召開(kāi)本次(ci)股東大(da)會。

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阿勒泰地(di)區(qū)地(di)處(chù)新疆北部，以“金山(shan)銀(yín)水(shui)”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)(bian)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)(xian)最長(zhǎng)、陸(lù)路口(kou)岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄(e)儸(luó)斯(si)接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)(chou)之路經(jīng)濟(jì)(ji)帶(dài)北通道咊(hé)新(xin)疆蓡(shēn)與中矇(méng)(meng)俄經濟走(zou)廊建設(shè)的重要地區。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加🤬🥦👠😡，在一定程度上抵消了铁矿石👚💞🩲、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响👠🍈👢。”

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1、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🍈🍒🥦👗，结构是主线，在低迷的左侧布局🧅👘，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

2、平衡方面🩰，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🌽，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%💝🧡，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🧅🎒，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🥿，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看💞，不锈钢维持产能过剩格局💛，由于行业利润持续受到压制💛💕🩰，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%👚👞😻。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性💯👄，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🍋👝，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🩰，绝对量约 39.2 万吨💕👜🥦。具体看向下半年💝🥿🍇🍅，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍍😠🍑，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🍑💓，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期