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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👗💓🍎🍈💯。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👅💯💓💝🍅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧅👄🍆。资金需求端🥕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💘，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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3🌽🥔、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥕，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💓🥒，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍑，08估值相对偏低💔🩳👜。然而😠，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💞🥕🍋。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🥾💕🧄，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🤍，从相对确定性角度👠，更值得考虑逢高空配EC2510😡💘🧡，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💕。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍒💛🍏，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🩳👜。参考去年EC2410-2412合约价差走势👞👙🧅，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍉🧡。

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民主党人和一些经济学家认为🥕👅💛💞，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹🥻。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场(chang)对美联储7月降息(xi)预期有所(suo)升(sheng)温。6月股票(piao)市场可跟(gen)踪资金净(jing)流入(ru)，各类增(zeng)量(liang)资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净(jing)流入规模(mo)扩(kuo)大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净(jing)流入。

2、（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议🤍💘🍈🩲🥒，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后🥑🥿💛。整体来看🍄🥬🍅👠，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度🩰，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期👛🧅，后续主要关注现实需求兑现情况😠。