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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄🥥，在科技👅🍇、消费👗🩲🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇💘🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🍅😡🧡，但是预计在积极财政政策的支持下🩲👝🍋😈🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄🧡🥾，资产荒趋势依然存在🥾🍈👗👘。上半年😡👄💌👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧡🍆👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖👄🍇。

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至纯科技多项财务指标系统性偏离同业，恰是监管层警示的“重点风险苗头”🍋🍒💋，在声明中更是回避核心质疑，以“行业共性”掩饰个体病灶。

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2021年春节期间🍊🥿🥬🩲，第一次去了作家金宇澄多次提到过的黎里老家。当时🍌，老宅已经倾颓🥭🍊，当地**正筹划着修缮，但因为疫情关系，进度一直在拖延。

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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗(shen)透率较(jiao)低从(cong)而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛(niu)市(shi)阶段II，容易出现增量资金(jin)的正(zheng)反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可(ke)以理(li)解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、问题在于：至纯科技声明仅片面聚焦于存货指标与同业的“共性”，对其他(ta)关(guan)键指标的显著“差异”选择性(xing)忽略，而风云君的结论却(que)是建立在多项指标同时异常的前(qian)提下(xia)。

2、消(xiao)息面上，6月24日(ri)至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技(ji)大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全(quan)球行业技(ji)术前沿与战(zhan)略趋势，为企业提供转型升级解(jie)决(jue)方案，切(qie)实(shi)推动行业发展从理论探(tan)讨迈向实际(ji)产业(ye)落地。