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③ 险资举牌：年内以来👠💓💞👢💯，险资累计举牌15次🥕💕👗，以银行股居多👿💗🍎🥔🍉，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素🍅🍉，共同激发了险资对银行股的购买热情🍈💓👄。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标🤍👙🥻🥭👡。

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報(bào)告強(qiáng)調(diào)，華(huá)潤(rùn)萬(wàn)象生活的購(gòu)物商場(chǎng)5月衕(tòng)(tong)店銷(xiāo)售增長(zhǎng)達(dá)高箇(gè)位數(shù)，再(zai)次(ci)超齣(chū)市場(chang)預(yù)期，今年前五箇月銷售增長保持強勁(jìn)。摩根士丹利錶(biǎo)示，6至9月的低基數可能(neng)促使筦(guǎn)理層(céng)上調銷售增長(zhang)指引，爲(wèi)盈利帶(dài)來(lái)上行(xing)空間(jiān)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍏，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💓🧡👘，价格低位运行的背景下💞，前端的收入和利润难以保证💓🍇🍆🍉，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🎒💛🎒👢🩳，享受更多成长性👄💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥦，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😠；补贴政策推动下🧡🥥，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💘👗💔，高分红保障+经营稳健的白酒👚😡🍏。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥕💖，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💋🍑🥑🤬🍌，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥒💛👅💕👢，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥑🩰🍏🥬、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🧅👡、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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作为(wei)对以军袭击的回应(ying)，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动(dong)，报复以军(jun)袭(xi)击。14日夜间，伊朗国家电视台发布(bu)消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破(po)坏性军(jun)事打击”。

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1、华夏基金、中金基金在公募REITs领域(yu)持续发力。华夏基金旗下公募REIT产品数量(liang)高达14只，最新市值(zhi)达到448亿元，占公募REITs全市场市值的比例高达22%。中金基金一季度末非货规模仅有800多亿元，公司在公募REITs领域持续深耕，已经(jing)发行了9只产品，数(shu)量仅(jin)次于华夏基金，最新市值超(chao)过300亿元。另外，中金基金的(de)第10只公募REITs产品中金中国绿发商业REIT已自6月13日起发售。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面🥥，电子指数PE变化幅度约下降40%👚🍏😠🎒、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%💗🍋🍄；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近