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创新药行情持(chi)续升温。百利天恒(heng)交(jiao)流会、券商医药策略会等吸(xi)引(yin)众多机构参与。创新药板(ban)块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他(ta)们看得更猛”。

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4 月以(yi)来的反弹(dan)行情中市场轮动混乱且缺乏主线(xian)，核心因宏观(guan)因素扰动(dong)市场预期：1）关税(shui)冲击下中(zhong)美摩擦存在进一步升级可能，致使(shi)市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温(wen)加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第(di)一(yi)轮科技重估(gu)逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展(zhan)开(kai)的新叙事。在这些因素的(de)扰动下(xia)，市场预(yu)期偏(pian)弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个(ge)直观的体(ti)现是融资余额未随指(zhi)数修复至关(guan)税冲击(ji)前(qian)的(de)水平。因此(ci)，当前市(shi)场处于存量(liang)博弈的状态(tai)，表现相对无序。而(er)从(cong)短期来看，“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心(xin)囙(yīn)素仍(reng)在于自身的結(jié)構(gòu)。本(ben)週五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險(xian)情緒(xù)(xu)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但(dan)中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多(duo)昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心(xin)囙素還(hái)昰自身結(jie)構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)判利(li)好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一(yi)度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月(yue)以(yi)來的最低水平(ping)。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)(ji)基本麵(miàn)或(huo)增(zeng)量政筴(cè)的持(chi)續(xù)髮(fà)力；結構上來看(kan)，前期活躍(yuè)(yue)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比(bi)持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止盈需(xu)求。

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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继(ji)续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生(sheng)“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场。在(zai)通胀背景下，日本财政为最大(da)受益者，边际明显健全。

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1、达拉斯联储今年早(zao)些时候的研究更加直接：即便发生1973年或1979年规模的供应短缺，对经济产(chan)出的冲击也仅为0.12%。换句话说，除(chu)非风险真正实现，否则(ze)地缘政治驱动的油价上涨不太可能引发(fa)严(yan)重的经济(ji)衰退。

2、从(cong)市场表现来看(kan)，截至6月13日，上述110只避险(xian)个(ge)股年内股价平均涨幅达到4.17%，大幅跑(pao)赢沪深300指数（-1.8%）。黄金股表现(xian)极为优异，7只黄金股位居上述110只避险个股涨幅(fu)前7位，中(zhong)润资源、西部(bu)黄金、赤峰黄金涨(zhang)幅位居前3名(ming)，均超过85%。