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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👘🌽🥭，全面达成协议概率小🥕🥒👠🍅、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥒🍍👄。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥬👙🍓，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属😈🥥、工程机械💋🍉、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥑🍆，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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“以身犯险嘛💟🍄🍉。” 何涛也想过最恶劣的情况，“多少人 ‘限高’ 了”，但他觉得一定要做👿🥑🍄，“我这人喜欢冒险”🍆。他总结自己，“前十几年过得太顺利了🌽，当然也有一点点不如意”👠。如果人生还需要做什么——当然不会再加入另一家公司——那还是创业，且要自己做一号位🥦。

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2、油脂市场中(zhong)，棕榈(lv)油产地仍有库存压力，拖(tuo)累了(le)油脂整体走势。下半年首先关(guan)注(zhu)生柴政策，重点关(guan)注美国和印尼。如美(mei)45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执(zhi)行情况等。其次，关注出口格局。三季(ji)度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国(guo)是否有(you)超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间(jian)。四季度棕榈油出口压力(li)下降，豆油出口潜力增加，油脂(zhi)重心多稳步上移。最(zui)后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油(you)菜籽远期采购量节奏偏(pian)慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确(que)定性预期，最终能否如(ru)实减(jian)少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡(dang)偏强(qiang)思路(lu)对(dui)待。