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赵宪成：我们关注三(san)大板块：一是消费领域，宠(chong)物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受(shou)益于(yu)国内消费持续复苏(su)；二是科技板(ban)块，港股科技板(ban)块(kuai)拥有许(xu)多成熟、稳定且(qie)盈利能力强的(de)互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的(de)基本面表现及更高的估(gu)值性价比；三(san)是红(hong)利板块，包括银行、能(neng)源、公用事业、电信运营商等。

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行业配置(zhi)层面，今年以来多(duo)数线索的(de)行情底(di)色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于(yu)低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因(yin)此(ci)，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策(ce)略是低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜(sheng)率催(cui)化；同时，运用(yong)交易指标适度轮动、规避过热风险(xian)。

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米赫利周日在(zai)接受 CNN Prima 新(xin)闻频道采访时(shi)称，利(li)率(lv)需要维持在高于过去十(shi)年(nian)的水平(ping)。他(ta)补充(chong)道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心🍉💝🍓🍉，通胀现在会保持在低位👅😻💓💛💞。”

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1、🏮 本周市(shi)场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息(xi)预期提升、人(ren)民币汇率升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳(wen)，特朗普(pu)访华预期等因素叠加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益(yi)公募新发基金边(bian)际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下(xia)旬(xun)以来的加速行情推测，险资资金(jin)入(ru)市进程也可能有所提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）🥭💯🥭。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。