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整体看🥔，1-4月工业企业盈利有所改善👛🤍，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥥。结合工业企业盈利、库存周期🥝💞、合同负债增速🍇🍌、二季度行业中观景气度等维度🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👘🩳，半导体🤍、光学光电子💝🌽🩲、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌👘，部分领域景气度有所回暖🍒🍒💓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤍👗🍄👚、自动化设备等🍆👅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👝💓、五一端午等多重假日**🍑👅，有望延续两位数增长💌，其中饮料乳品、农副产品、家电💯👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭💋👗；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👅🥿，中报业绩有望边际改善。

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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二(er)轮发生在(zai)二季度，在特(te)朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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