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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是(shi)由增量资金的持续入市(shi)推(tui)动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情(qing)未(wei)必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市(shi)+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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