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中国拥有巨大的人口基数,消费市场空间(jian)广阔,消费市场的潜(qian)力(li)有望进一步释放,为(wei)消(xiao)费行业(ye)的长(zhang)期发展提供了有力的支撑。消费板(ban)块当前(qian)估值水平位于历(li)史较低水平,未来或具有(you)较大提升空间。
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2、电商业务(wu):物流与数字金融构筑护城河,巩(gong)固盈利并加(jia)强用户获取(qu)。根据Google、Bain和Temasek报告(gao),东南亚电商GMV预计在2025年和2030年将分别达到(dao)2,210美元和3,750美元,年复合增长达12.1%。电商领(ling)域将以物流与数字金融服务为核心,构建更(geng)强健的竞争壁(bi)垒,并提(ti)升盈利能力。数字金融服务(如消费信贷、支(zhi)付、保险等)在电商生态内的渗透率预计将持续提升(sheng)。1PL(第一方物流)的规模化效应(ying)将(jiang)进一步显(xian)现,我们预计单均(jun)履约(yue)成本持续(xu)降低,从而提升运营效率和用户体验。Shopee等头部平台将延续其稳健增(zeng)长策略,例如在越南市场已(yi)见成效的全(quan)站免邮服务有望在评估后审慎推广至(zhi)更多市场,我们预计此类举措将(jiang)带动重点市场GMV实现(xian)额外增长。
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