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唐晨：从风险溢价来看👙👙🩱，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🧡👢👙🧅，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥦👄。从市盈率来看😈🤬🍇，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数💕🥥🧄💟。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍌💛🍅🧡💓；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👙😠👗；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍍，会造成一定的估值收缩🍒；四是减持与再融资。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行🩳，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价😡🍎🧄🍋，供给端产量或窄幅波动🥦🥝💖，粗钢压减仍有扰动🩱，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会🧅🥕，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳👘😈😠🧄，成本拖累仍存💝💌🥑；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力🍇🍑🧡🍒；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业(ye)企(qi)业盈利(li)数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、兄弟姐妹们啊，马(ma)上又要开盘了！过去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股(gu)后市怎么走？一起回顾下周末大(da)事，以(yi)及看看券商分析师们的最新研判。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🥕。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的💟。预计四季度有估值切换的机会👙💌，同时，资金面可能有更多的边际变化👝。