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指数依然在震荡(dang)区间的主要原因是基本面与(yu)政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内(nei)经济内生动(dong)能(neng)走弱(ruo)，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民(min)生方向，以旧换新国补延续，财政(zheng)与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市(shi)场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏(fa)增量资金与基本面改善(shan)，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速相(xiang)对较高的(de)行业主要包(bao)括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量，航空航天相关设(she)备制(zhi)造、船舶及相关装(zhuang)置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需求受(shou)国补政策(ce)提振，智能(neng)消费设(she)备制造行业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器具制造、家用厨房电(dian)器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长(zhang)，农(nong)副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩(kuo)大。

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6月27日，央行(xing)召开(kai)第二季度例(li)会。从会议(yi)表述来看，1）对经济环(huan)境(jing)描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和(he)节奏”，“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策，充分释放政策效应”。往后去看，未(wei)来货币政策仍有进一(yi)步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续(xu)落地，将对市场情绪形成进一步提振(zhen)。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下💕，二季度产销均保持较高景气度🥾，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💋😻🥭；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍍🥦、5月分别增长20.2%、33.4%👛🌽💞。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。