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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👄。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤍🍏🎒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🎒🥥，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😻👢😈🍅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍎💔，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🎒🍇🍈、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍑🥕🩰，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🎒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💛🧅👗👞，自由现金流释放加速的电信运营商💋🍌👡。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍒👞🍌，截至25/5已上行至1.8%😈👅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥾，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥾，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍊💗👘🍎，包括电子（算力、半导体设备💯👅、芯片）🤍、信息化（数据库🍉👠、操作系统）🍌💝👘😠💔、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍍🥕🥿😻。

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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小(xiao)。近两年来港(gang)股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中(zhong)在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周(zhou)期(qi)（石化(hua)20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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