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4 月以来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心(xin)因宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下(xia)中美摩(mo)擦存在进一步(bu)升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关(guan)税影响下(xia)国内经济承压，企业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧(ju)市场不(bu)确定性(xing)；4）区别(bie)于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰(rao)动下，市场预期(qi)偏弱(ruo)，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税(shui)冲击前位置窄幅(fu)震荡，难以(yi)实现实质性突破(po)；同时(shi)增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关(guan)税冲击前的水平(ping)。因此，当前市场(chang)处于存量(liang)博弈(yi)的状态(tai)，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍将持续。

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