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资本市(shi)场(chang)方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴(zui)金融论坛宣布的相关措施展开：央行(xing)行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举(ju)措：主(zhu)要包括在上(shang)海设立银行间市场(chang)交易报告库，在上海设立数字(zi)人(ren)民币国际(ji)运营中心；在上(shang)海“先行先试”结构性货币政策工(gong)具创新等。

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“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实(shi)的起点——不仅是减排，更是公平(ping)、雄心和问责的起点(dian)。”

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中游制造业整体利润在一季度有明(ming)显修复，二季(ji)度以来，由于出(chu)口驱动减弱(ruo)，生产端(duan)增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓(huan)，但仍有部分领域业(ye)绩(ji)有望改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅💝🧡🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄。从基本面的角度来看😈💔🍈，财政指数的发力和消费的韧性💋💛🩰😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾😡、消费🧅🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰👢🥿，我们称之为牛市阶段II💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🎒🍎，促消费相关政策延续发力🍌；2）资本市场方面💟👗，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍍🧡🥿💝👗，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🥦💋👄，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

2、展望后市🍑，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💘。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍅🍆👛、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒🍊、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💓。配置方面，我们建议：不“恐高”🥔，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🥝👿🍋。