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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局👘👝💕👡。从基本面的角度来看👝💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌👜🍍、消费🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦🍋🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿🍇👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻🍅🍊，类似现象在2020年也出现过🩳👘👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏💗，7月科技风格占优的可能性较大。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🍑，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🥥🥥、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进💛💕💞💋，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🍆🍅🍍。”

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1、消息面上，6月(yue)24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工(gong)科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合(he)会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿(yan)与战略趋势，为企业提供转型升级解决(jue)方(fang)案(an)，切实推动行业发展从理论探讨(tao)迈向(xiang)实际产业落地。

2、中光学3月3日在互动平台表示🩳🥬，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示🍇💓🩳💋，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类😻🤍👄，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。